NOTRE VISION
Notre métier
EPOS Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Ce terme représente notre activité et les croyances professionnelles fortes sur lesquelles nous avons décidé de nous engager vis-à-vis de notre clientèle.
Notre vision
Epos gestion privée place l’intérêt du client, et seulement cet intérêt, en ligne continue de réflexion quant à la mise en place des solutions proposées.
Concentration, rationalisation et industrialisation dégradent fortement la qualité du conseil et la pertinence des solutions proposées. Epos gestion privée a décidé de s’engager sur une voie qui est et restera la plus qualitative vis-à-vis des particuliers et des professionnels que nous accompagnons.
Cette voie est nécessairement celle d’une approche généraliste et sur mesure. Notre vision du métier se trouve également renforcée par les recommandations de l’autorité des marchés financiers, notamment au travers des obligations liées aux Conseillers en Investissements Financiers (CIF), dont nous faisons partie.
Nos domaines d'intervention
LA GESTION DES ACTIFS FINANCIERS ET IMMOBILIERS
LE CONSEIL PATRIMONIAL
Traditionnellement, la gestion de patrimoine consiste à proposer des solutions patrimoniales en s’appuyant sur une prescription détaillée et adéquate quant à la situation patrimoniale de la personne conseillée.
Le conseil patrimonial s’attache à déterminer les structures juridiques d’accueil des biens du patrimoine, évidemment adaptées aux besoins du client. Le gestionnaire d’actifs quant à lui, préconise des instruments correspondants aux attentes du client.
Nos compétences
DROIT CIVIL
DROIT FISCAL
DROIT SOCIAL
COMPTABILITÉ, GESTION
DROIT COMMERCIAL
ECONOMIE, FINANCE
Notre crédo est simple
La gestion de patrimoine doit avoir pour objectif exclusif de mettre le patrimoine des individus à leur service, et cela en tenant compte des principes de modération qui gouvernent leurs relations.
Le conseiller en gestion de patrimoine doit se poser la question de la ligne directrice personnelle prise quant à la gestion de son patrimoine par son client, cette dimension ne pouvant s’inscrire que dans un travail rigoureux de compréhension et d’audit de la situation de la personne.
Cette approche ne peut s'inscrire que dans une vision pérenne. Epos Gestion privée se doit d’offrir à ses clients et à leur famille le bénéfice d’une équipe stable, accessible. En fonction des évènements humains et professionnels que vous rencontrerez, qui seront évidemment générateurs de questions sur le plan patrimonial, nous vous apporterons nos conseils et nos solutions afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions.
Notre audit patrimonial
Daniel Kahneman (Prix Nobel d’économie), « on ne gère pas l’argent d’un individu, mais un individu qui a de l’argent »
Il existe donc six pans principaux sur lequel votre conseiller Epos Gestion Privée effectuera son travail d’audit patrimonial :